Компания Western Digital представила отчёт о работе в последней четверти и 2023 финансовом году в целом, который был закрыт 30 июня. По ключевым показателям зафиксирована отрицательная динамика, а продажи накопителей для облачных платформ резко снизились.

Выручка Western Digital за трёхмесячный период составила $2,67 млрд. Это на 41 % меньше прошлогоднего результата, когда компания получила $4,53 млрд. Чистые квартальные убытки достигли $715 млн. Для сравнения: в IV квартале предыдущего финансового года была зафиксирована чистая прибыль в размере $301 млн.

Источник изображения: Western Digital

По итогам года в целом Western Digital получила $12,32 млрд против $18,79 млрд в 2022-м: падение оказалось на уровне 34 %. При этом компания понесла чистые убытки в размере $1,71 млрд, тогда как годом ранее была показана чистая прибыль в $1,50 млрд.

В облачном сегменте квартальные продажи рухнули в годовом исчислении на 53 % — с $2,10 млрд до $994 млн. В течение закрытого финансового года такие решения принесли $5,25 млрд — это на 34 % меньше результата за предыдущий год, составлявшего $8,02 млрд. При этом на изделия для облачных систем пришлось 37 % от всей квартальной выручки и 43 % от годовой.

В течение квартала Western Digital выручила $1,04 млрд благодаря поставкам клиентских накопителей против $1,64 млрд годом ранее: падение по данному направлению — 37 %. Годовая выручка от продаж таких устройств обвалилась на 39 % — с $7,08 млрд до $4,33 млрд. 

Western Digital опубликовала финансовые результаты за III квартал 2023 финансового года, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит, ожидавших, что падение выручки будет больше. Выручка компании сократилась на 36 % в годовом исчислении до $2,8 млрд, что выше прогноза аналитиков, равного $2,76 млрд. По сравнению с предыдущим кварталом выручка упала на 10 %.

Облачное подразделение Western Digital сократило выручку на 32 % в годовом исчислении — с $1,774 до $1,205 млрд и на 2 % по сравнению с предыдущим кварталом. Как отметила компания в отчёте, снижение выручки по сравнению с прошлым годом в основном было связано со снижением поставок как жёстких дисков, так и флеш-памяти, а также снижением цен на флеш-память. Продажи в клиентском и потребительском сегментах упали на 44 и 29 % до $975 и $623 млн соответственно.

Источник изображения: Western Digital

Минувший квартал Western Digital сработала с убытками в размере $572 млн, тогда как годом ранее в аналогичном квартале у неё была прибыль — $25 млн. Убытки на акцию (Non-GAAP) составили $1,37 при прогнозе аналитиков $1,57 на акцию. Прогноз Western Digital на IV квартал по выручке составляет от $2,4 до $2,6 млрд, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в размере $2,86 млрд. Компания также прогнозирует убыток в размере от $1,90 до $2,20 на акцию по сравнению с прогнозом Уолл-стрит в размере $1,22 на акцию.

В связи со снижением расходов компаний на облачные технологии на фоне неопределённой экономической ситуации в мире Western Digital считает, что рынок чипов памяти вряд ли восстановится в ближайшее время. Seagate Technology Holdings, прямой конкурент Western Digital, заявила в прошлом месяце, что ожидает восстановление спроса на рынке накопителей только к концу года.

Аналитик Constellation Research Inc. Хольгер Мюллер (Holger Mueller) отметил в интервью SiliconANGLE шаткое положение Western Digital. «Проблема в том, что все три её бизнес-сегмента — облачное, клиентское и потребительское — сократили (продажи) за квартал, — сказал Мюллер. — Мы знаем, что индустрия ПК переживает спад, но спад в облачном бизнесе понять сложнее. Он более устойчив благодаря подписке, но недостаточно велик, чтобы стабилизировать ситуацию в компании».

Ресурс SiliconANGLE отметил, что Western Digital по-прежнему находится под давлением со стороны инвестора-активиста корпорации Elliott Management Corp., которая в прошлом году приобрела долю в компании на $1 млрд и сейчас требует разделения её бизнеса по производству флеш-памяти и жёстких дисков на две самостоятельные структуры.

На официальном сайте Western Digital, как обнаружил ресурс Tom’s Hardware, появилась страничка первого двухактуаторного (с двумя блоками головок) жёсткого диска компании — Ultrastar DC HS760. Официального пресс-релиза по этому поводу компания пока не выпустила, да и полные спецификации новинки пока что не выложены в общий доступ. Тем не менее, некоторые сведения со страницы продукта почерпнуть можно.

Это третья по счёту платформа на базе OptiNAND. Данная технология позволяет перенести часть мета-данных с пластин на флеш-память, а также задействовать «умное» кеширование ArmorCache, повышающее быстродействие накопителя без ущерба для сохранности данных в случае потери питания. Ultrastar DC HS760 базируется на более ранней платформе Ultrastar DC HC560 с одним актуатором, девятью 2,2-Тбайт пластинами (ePMR), CMR-записью и HelioSeal-упаковкой. Таким образом, ёмкость (20 Тбайт), форм-фактор (LFF, 7200RPM) и интерфейс (SAS) остались прежними.

Изображение: Western Digital

А вот скорость работы накопителя благодаря двум независимым блоками головок выросла: до двух раз на последовательных операциях (50/50) и до 1,7 раз на случайных операциях (70/30). При этом они могут быть энергоэффективнее дисков с одним блоком более чем на треть (до 37%). Заявленный уровень надёжности составляет 2,5 млн MTBF; срок ограниченной гарантии — 5 лет. А вот расчётный уровень нагрузки в сравнении с Ultrastar DC HC560 ниже — 500 вместо 550 Тбайт/год. Логически накопитель представлен как пара 10-Тбайт LUN. Как и первые в своём роде двухактуаторные Seagate MACH.2 новинки Western Digital рассчитаны в первую очередь на гиперскейлеров и облачных провайдеров.

Классические ленточные накопители устроены так, что в картридже хранится только катушка с лентой, а головки и вся лентопротяжная механика отделены. Компания Western Digital предлагает кардинально изменить эту концепцию. Компания опубликовала ряд новых патентов (11393498, 20200258544 и 11081132), описывающих конструкцию высокоинтегрированного ленточного накопителя, устроенного подобно традиционным жёстким дискам.

Новый ленточный накопитель WD в HDD-корпусе. Внизу плата с обычным интерфейсом SAS. Источник здесь и далее: Western Digital

Концепция предусматривает не только перенос всех компонентов в единый корпус, подобно HDD, но и заимствует некоторые элементы у жёстких дисков: так, патент описывает конструкцию подвеса головок, устроенную аналогично HDD. Внешне тип ленточных накопителей механически и электрически не будет отличаться от обычных жёстких дисков. Совпадают и размеры корпуса — 147 × 102 × 26 мм, что даст возможность устанавливать накопители в обычные LFF-отсеки.

WD предлагает использовать HDD-подобные узлы

Такая конструкция сделает накопитель дороже и не столь универсальным, нежели обычные картриджи LTO, но позволит повысить надёжность, а удельная стоимость хранения данных всё равно окажется ниже, нежели на HDD — $4 за 1 Тбайт против $20 у жёсткого диска. При этом не стоит забывать о возможности модификации уже имеющихся HDD-массивов. Проблема с низкой скоростью случайного доступа к данным останется на месте, что, впрочем, можно компенсировать буфером достаточного объёма на базе флеш-памяти. Зато общий объём сможет достигнуть 100+ Тбайт.

Размеры нового накопителя WD в сравнении с картриджем LTO

При растущей популярности ленточных систем у операторов облачных платформ новинка WD вполне может увидеть жизнь, хотя компании, продвигающие технологию LTO — HPE, IBM и Quantum — могут отреагировать на неё и негативно. Напомним, что в планах консорциума LTO уже заложено развитие технологии вплоть до 14-го поколения с объёмом картриджа до 576 Тбайт несжатых данных.

Компания Western Digital опубликовала отчёт о работе в первой четверти 2023 финансового года, которая была закрыта 30 сентября. Сложившаяся геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и сократившийся спрос на ПК-рынке привели к резкому ухудшению показателей.

За три месяца Western Digital выручила $3,74 млрд. Это на 26 % меньше прошлогоднего результата, составлявшего $5,05 млрд. Продажи в сегменте накопителей для облачных платформ уменьшились на 18 % — с $2,23 млрд до $1,83 млрд. Причём такие решения обеспечили почти половину от общей выручки — 49 % (44 % годом ранее). В течение квартала было реализовано 8,6 млн таких накопителей против 11,4 млн в прошлом году.

Источник изображений: Western Digital

Клиентские устройства принесли $1,23 млрд, что на 34 % меньше значения за первую четверть прошлого финансового года. В потребительском сегменте продажи снизились на 30 % — до $678 млн. В целом, квартальная выручка в сегменте HDD составила $2,01 млрд, в сегменте SSD — $1,72 млрд. В общей сложности в течение квартала было отгружено 14,7 млн HDD разных классов против 24,1 млн годом ранее. Средняя стоимость дисков за год возросла со $102 до $125.

Чистая квартальная прибыль Western Digital в годовом исчислении рухнула на 96 % — с $610 млн до $27 млн. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу составила $0,08 против $1,93 годом ранее. С ухудшением финансовых показателей столкнулась и конкурирующая Seagate: у этой компании квартальная выручка за год сократилась на 35 %, чистая прибыль — на 94 %.

Western Digital объявила в ходе мероприятия What’s Next Western Digital о начале рассылки образцов новых твердотельных накопителей UltraStar отдельным клиентам-гиперскейлерам. NVMe SSD Ultrastar DC SN650 ёмкостью до 15,36 Тбайт на базе памяти BiCS5 3D TLC NAND оснащены интерфейсом PCIe 4.0 и представлены в форм-факторах E1.L и SFF. Новинки позволят снизить TCO и добиться стабильности QoS.

Растущий спрос на *aaS-решения подталкивает облачные инфраструктуры к всё большей дезагрегации для обеспечения эластичности, масштабируемости и предсказуемости. Для этого требуются ёмкие и высокопроизводительные серверные NVMe SDD, которые повышают эффективность хранилища и увеличивают плотность размещения данных, что важно для виртуализированных и многопользовательских сред.

Изображение: Western Digital

По словам компании, Ultrastar DC SN650 позволят улучшить использование ресурсов хранения благодаря увеличению количества виртуализированных хостов на один SSD и консолидации больших наборов данных, в том числе для задач ИИ, Big Data и аналитики. Вместе с тем новинки обеспечивают низкую задержку и высокую пропускную способность, что важно для работы с данными в реальном времени.

Также компания отмечает, что современный форм-фактор E1.L значительно увеличивает плотность хранения в стойке, снижая совокупную стоимость владения и улучшая управляемость, удобство обслуживания и эффективность хранения. Накопитель DC SN650 в E1.L-формате соответствует спецификации OCP Cloud 1.0a. Как ожидается, поставки новинок начнутся во второй половине 2022 года.

Western Digital объявила о старте рассылки образцов CMR-дисков Ultrastar DC HC570 ёмкостью 22 Тбайт и SMR-дисков Ultrastar DC HC670 UltraSMR ёмкостью 26 Тбайт отдельным гиперскейлерам. Обе новинки используют платформу HelioSeal с OptiNAND и трёхступенчатым приводом (triple-stage actuator, TSA), и имеют 10 пластин.

В CMR-накопителях Ultrastar DC HC570 каждая пластина имеет ёмкость 2,2 Тбайт, используется перпендикулярная запись с энергетической поддержкой (ePMR). У пластины SMR-накопителей Ultrastar DC HC670 ёмкость составляет 2,6 Тбайт благодаря использованию технологии UltraSMR. Сочетание OptiNAND, новой прошивки, аппаратных улучшений и UltraSMR позволило задействовать усовершенствованный алгоритм исправления ошибок при кодировании больших блоков, что дало возможность увеличить плотность размещения дорожек (TPI) и повысить ёмкость накопителя.

Источник изображения: storagereview.com

Также отмечается поддержка функции защиты данных кеша записи ArmorCache, которая с помощью OptiNAND позволяет добиться как высокой скорости записи (как при активации кеша в обычных HDD), так и гарантированной защиты данных (при отключении кеша), что повышает отказоустойчивость накопителей в случае аварийного отключения питания (EPO). ArmorCache избавляет от необходимости периодической отправки команд на сброс данных на накопитель.

Источник изображения: Western Digital

Сообщается, что 22-Тбайт CMR-накопители будут доступны уже этим летом. В частности, компания будет поставлять жёсткие диски WD Purple Pro ёмкостью 22 Тбайт для видеонаблюдения, жёсткие диски WD Red Pro для NAS и накопители WD Gold для системных интеграторов и реселлеров, обслуживающих предприятия и малый и средний бизнес. А вот 26-Тбайт SMR-накопители Ultrastar DC HC670 UltraSMR достанутся только избранным гиперскейлерам.

Western Digital анонсировала технологию OptiNAND, которая, по её словам, полностью меняет архитектуру жёстких дисков и вместе с ePMR открывает путь к созданию накопителей ёмкостью более 20 Тбайт (от 2,2 Тбайт на пластину) даже при использовании CMR — вплоть до 50 Тбайт во второй половине этого десятилетия. OptiNAND предполагает интеграцию индустриального UFS-накопителя серии iNAND непосредственно в HDD. Но это не просто ещё один вариант NAND-кеша.

Увеличение ёмкости одной пластины происходит благодаря повышению плотности размещения дорожек, что, правда, на современном этапе развития жёстких дисков требует различных ухищрений: заполнение корпуса гелием, использование продвинутых актуаторов, применение новых материалов, требующих энергетической поддержки записи (MAMR, HAMR и т.д.). Вместе с тем механическая часть накопителей не столь «тонка» и подвержена различным колебаниям, которые могут повлиять на запись и считывание столь плотно упакованных дорожек.

При производстве жёстких дисков делается калибровка и учёт этих ошибок в позиционировании головки (RRO, repeatable run out), а данные (речь идёт о гигабайтах) обычно записываются непосредственно на пластины, откуда и считываются во время работы накопителя. В случае OptiNAND эти мета-данные попадают во флеш-память, позволяя высвободить место. Правда, пока не уточняется, насколько это значимо на фоне общей ёмкости пластины.

Второй важный тип мета-данных, который теперь попадает в iNAND, — это информация о произведённых операциях записи. При повышении плотности размещения риск того, что запись на одну дорожку повлияет на данные в соседней, резко увеличивается. Поэтому, опираясь на данные о прошлых записях, жёсткий диск периодически перезаписывает данные соседних дорожек для повышения сохранности информации.

В старых накопителях одна такая операция приходилась примерно на 10 тыс. записей, в современных — на менее, чем на 10 записей. Причём учёт ведётся именно на уровне дорожек. iNAND же позволяет повысить точность отслеживания записей до секторов, что, в свою очередь, позволяет разнести операции перезаписи в пространстве и времени, снизив общую нагрузку на накопитель и повысив плотность размещения дорожек без ущерба для производительности, поскольку надо тратить меньше времени на «самообслуживание».

Наконец, быстрая и ёмкая UFS (вплоть до 3.1) позволяет сохранить в 50 раз больше данных и мета-данных из DRAM в сравнении с жёсткими дисками без OptiNAND в случае аварийного отключения накопителя и в целом повысить его производительность, причём в независимости от того, включено ли кеширование записи или нет. Кроме того, новый слой памяти позволяет лучше оптимизировать прошивку под конкретные задачи — будут использоваться 162-слойные TLC-чипы от Kioxia, которые можно настроить в том числе на работу в режиме SLC.

Western Digital планирует использовать OptiNAND в большинстве серий своих жёстких дисков, предназначенных для облаков и гиперскейлеров, корпоративных нужд (Gold), систем видеонаблюдения (Purple) и NAS (Red). Первые образцы 20-Тбайт накопителей (CMR + ePMR) с OptiNAND уже тестируются избранными клиентами компании. А вот о потребительских решениях пока ничего сказано не было.